folio(フォリオ) リバランス提案メールが届いたのでロボアドの提案通りリバランス注文してみた。
5月27日、（運用開始から約1ヶ月ほど経過） folio(フォリオ)からリバランス提案メールが届きました。
folio フォリオ初のリバランス提案メールが届いたので、提案通りにリバランス注文しておいた^ ^#ロボアドバイザー #ウェルスナビ #楽ラップ #theo #WealthNavi #folio #フォリオ #テーマキラー #資産運用 #仮想通貨 #フィンテック pic.twitter.com/lbmmm1Nlkj
— ロボアドバイザー投資比較君 (@robotadviser1) 2018年5月27日
メール件名：運用中のテーマについてリバランスをご提案します
メール本文
お客様が運用中のテーマについて、リバランスのご案内です。
リバランス内容の確認や注文手続きはマイページより行ってください。
https://folio-sec.com/mypage/assets■ リバランスとは？
10銘柄の株式に分散投資するテーマ運用において、株式を再配分することをリバランスといいます。テーマを運用していると、時間の経過とともにそれぞれの株価が変動し、当初決定した資産配分の比率とズレが生じてしまうので、定期的にその「比率の修正」をご提案いたします。
ご提案内容には、テーマに沿った最適な銘柄を維持するための「銘柄変更」が含まれる場合があります。--------------------------------
ご不明点等ございましたら、下記窓口までお問い合わせください。
本メールに心当たりのない場合は、お手数ですが削除をお願いいたします。■ FOLIO カスタマーサービス
電話番号：03-6261-5151
受付時間：平日 8:30-17:00（土日祝・年末年始を除く）■ よくある質問
https://folio-sec.com/support/help/faq(C) FOLIO Co., Ltd.
https://folio-sec.com
folio(フォリオ)管理画面で早速リバランス注文しておきました。
リバランス提案されたテーマは「コスプレ」と「aスポーツ」と「AI 人工知能」の3テーマ
例えば、コスプレテーマのリバランスは以下の通り、株価が上昇しているバンダイナムコを利確し他の銘柄を購入って事ですかね。
以下の注文を承っています。
取引が成立し次第、このページに反映されます。
なお、キャンセルは取引予定時刻の15分前まで可能です。
| 2018/04/25 運用開始 | |||
| コスプレ | |||
| 購入 | 18,643円 | ||
| 売却 | 13,080円 | ||
| 取引予定時刻：2018/05/28(月)09:00 | |||
| 銘柄 | 取引 | 株数 | 取引金額の目安 |
| キヤノン | 購入 | 4株 | 15,044円 |
| コニシ | 購入 | 1株 | 1,867円 |
| パソナグループ | 購入 | 1株 | 1,732円 |
| バンダイナムコＨＬＤＧ | 売却 | 3株 | 13,080円 |
| 注文時刻：2018/05/28(月)07:58 | |||
「e-sports」テーマのリバランス
| 銘柄 | 取引 | 株数 | 受け渡し金額 | 受け渡し日 |
| バンダイナムコＨＬＤＧ | 購入 | 2株 | -8,711円 | 2018/5/31 |
| ネクソン | 購入 | 1株 | -1,810円 | 2018/5/31 |
| カドカワ | 購入 | 4株 | -4,614円 | 2018/5/31 |
| スクウェア・エニックスＨＬＤＧ | 売却 | 2株 | 10,344円 | 2018/5/31 |
| ヤフー | 購入 | 12株 | -4,710円 | 2018/5/31 |
| カヤック | 購入 | 12株 | -12,354円 | 2018/5/31 |
コスプレのリバランスでは売却したバンダイナムコをe-sportsでは購入なのか。 これは微妙だな～と思ったけどどうなんですかね？（^^;
「AI 人工知能」のリバランス
| 銘柄 | 取引 | 株数 | 受け渡し金額 | 受け渡し日 |
| テクノスジャパン | 購入 | 1株 | -1,023円 | 2018/5/31 |
| カドカワ | 購入 | 3株 | -3,420円 | 2018/5/31 |
| 三菱電機 | 購入 | 3株 | -4,788円 | 2018/5/31 |
| ディー・エヌ・エー | 売却 | 2株 | 4,174円 | 2018/5/31 |
| 小松製作所 | 購入 | 1株 | -3,674円 | 2018/5/31 |
| ソニー | 売却 | 1株 | 5,088円 | 2018/5/31 |
AIテーマでは ディーエヌエーとソニーを売却。 ディーエヌエーなんて購入してたんだ～と気付いた瞬間でした。
でも色々バグったのもあり、このリバランスが良いのか悪いのかいまいち検証できず。
追って追記します。
folio(フォリオ)初リバランスにして初バグ？
フォリオの表記がおかしい。バグってるっぽい。前日比31776プラス？なのか？でも総資産が減ってる(^^;)#ロボアドバイザー #ウェルスナビ #楽ラップ #theo #WealthNavi #folio #フォリオ #テーマキラー #資産運用 #仮想通貨 #フィンテック pic.twitter.com/ttybYnAhbb
— ロボアドバイザー投資比較君 (@robotadviser1) 2018年5月28日
folio(フォリオ)からのメール内容
お客様へ
いつもフォリオをご利用いただきありがとうございます。2018年5月28日（月）、約定内容の反映の遅れが発生しておりました。
こちらに関してご報告いたします。■発生事象
5月25日（金） 12時15分から5月28日（月） 8時45分までにご注文をいただいた、5月28日（月） 9時に約定を予定していたお客様の注文について、約定内容のマイページへの反映が遅れておりました。■発生原因
5月25日（金）18時からおこなった弊社サービスの定期メンテナンスにおける処理の不具合約定内容の反映は5月28日（月）13時30分頃に完了しております。
なお、お客様の発注は正常に受領・約定共にされており、お客様の保有されている資産への影響はございません。お客様に多大なご迷惑とご不便をおかけいたしましたことを、心よりお詫び申し上げます。
このような事象が発生しないよう再発防止に取り組み、安定したサービスの運営に努めてまいります。今後ともフォリオをよろしくお願いいたします。
株式会社FOLIO--------------------------------------
ご不明点等ございましたら、下記窓口までお問合せください。
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リバランス結果などは追って追記していきます。
folio（フォリオ）リバランス関連ツイート
これホント
FOLIOのリバランス提案、17：42に連絡来てて、ちょっと後に開いたら「六時から十時はメンテ中です」って、そりゃないよ･･･別にどのタイミンでかけても、今は市場閉まってるから変わらないんだけど、予約だけはしておきたかったから、このまま忘れないか心配。
— 山水記 (@sansuiki) 2018年5月25日
確かにリバランス悩みますね。私はアド提案に従いましたが（^^;
試しで1月に運用開始したFOLIOの今の所の状況です。悪くないけど手数料高めなのでリバランスとかするかどうするか。 pic.twitter.com/F2DO5dYEc8
— ◣ ◥◣SIM3◥◣ ◥ (@sim_CF) 2018年5月22日
FOLIOリバランスの提案きたけど手数料かかってでもやった方がいいのか迷う🤔今2ヶ月で+11.5%で充分うれしいんだけど、株わからない
— tacamy (@tacamy) 2018年1月22日
この人、folio（フォリオ）の社長だΣ（ﾟ∀ﾟ*）
有難うございます。
— 甲斐 真一郎 (@folio_kai) 2017年9月27日
テーマ投資はリバランスがとても大切な（最適分散を保つため）ため、弊社は定期的にリバランスのサポートをさせていただくのですが、そこで売買が伴うためそもそもテーマ投資はNISAには不向きなんです。
今後、運用ファンドの形でご対応させていくことができればと思います。
folio（フォリオ）「取引報告書」は約定の4営業日後に作成される。
folio（フォリオ）でテーマ株式会社購入（約定）の4日後に以下メールが届きました。
「取引報告書（株式）」（ 05 月 09 日）電子交付通知メール
いつもフォリオをご利用いただきありがとうございます。
「取引報告書（株式）」を交付しました。
フォリオのマイページよりご確認ください。
https://folio-sec.com/mypage/history/report________________________________________
ご不明点等ございましたら、下記窓口までお問い合わせください。
本メールに心当たりのない方は、お手数ですが削除くださいますようお願いいたします。■ FOLIO カスタマーサービス
電話番号：03-6261-5151
営業時間：8:30-17:00（平日）■ よくある質問
https://folio-sec.com/support/help/faq(C) FOLIO Co., Ltd.
https://folio-sec.com/
「取引報告書（株式）」
PDFダウンロードするとこのような履歴報告確認ができます。
ところで、約定日と受渡日って何が違うの？
folio（フォリオ） QAページに以下回答が記載されてます。
約定日はテーマ（株式）の売買注文が成立した日、受渡日は成立した売買の決済をする日です。
売買が成立した場合、約定日から起算して4営業日目が受渡日となります。
株主権利の得喪は受渡日を基準におこなわれます。
https://folio-sec.com/support/help/faq#whenyourorderisexecuted
現在購入しているテーマは 「コスプレ」「e-sports」「AI」「ドローン」
まだ現金６5万円ほど残っているので、次に買うテーマを選定しようと思います。
今のところ ロボアド好調推移中
ウェルスナビもテオもフォリオも➕だ
— ロボアドバイザー投資比較君 (@robotadviser1) 2018年5月10日
^ ^#わたしの資産公開 #ロボアドバイザー #ウェルスナビ #楽ラップ #theo #テオ #WealthNavi #folio #フォリオ #資産運用 pic.twitter.com/u5FxTVybGR
folio（フォリオ）投資の利点と欠点「株式投資初心者におすすめ」
まだ使い始めたばかりですが、folio（フォリオ）を利用して私が感じた 利点と欠点（メリット、デメリット）をまとめました。
FOLIOは「テーマ投資型のオンライン証券ビジネス」
漫画「インベスターZ」を読んで よし、株式投資はじめよう！って感じの初心者がスタートするのに適しているサービスだと思います。
folio（フォリオ）投資の利点（メリット）
・初心者でも簡単に株式投資スタートができる
・ミニ株 テーマで投資なので少額10万程度でスタートできる。
・興味関心のあるテーマへの投資が簡単
・リバランス提案などfolio（フォリオ）AIがしてくれる。
・「ワクワクを投資に」という理念とおり、ワクワクするインターフェース
・管理画面が使いやすい
・LINEが出資！会社の成長が期待できる。
え、LINEの資産運用のテーマ投資ってFOLIOがやるのか！まじか！
— 丑™ (@ushisaann) 2018年4月25日
先週になりますが、CTO椎野とバックエンドエンジニア中谷のインタビュー記事を出していただきました！一緒に働きたい方大大大募集中です😳
— folio-creators (@folio_creators) 2018年4月24日
テクノロジーで金融業界をアップデートする。FOLIOが目指すのは、誰もがあたりまえのように資産運用できる世界｜転職ドラフトReport https://t.co/jMYsrMmU9D
folio（フォリオ）投資の欠点（デメリット）
・売買は成行のみ
（指値注文ができない）
・NISA利用できない
・株主優待もらえない
・株投資経験者にはものたりない。
・デイトレはできません。
・アプリがない（2018年4月現在）
私が感じる一番のデメリットは指値注文ができない点ですね。
しかも成行は9時で購入するだけなので、なんというか値動きをみて株を買うというような調整ができないのです。
（初心者にはこれくらい方がシンプルで楽ですけどね。）
12:15〜通常18:00頃（以下「18:00頃」）は株価の値幅が決定しないため、購入注文はできません。
18:00頃〜翌朝8:44の注文は、前場の寄り付き（通常9:00頃）の値段で取引します。
8:45〜12:14の注文は、後場の寄り付き（通常12:30頃）の値段で取引します。
つまり、テーマ株の購入する場合、前日の18:01～翌朝8:44この時間に希望テーマをカートにいれて購入予約しておく必要があるんですね。
↓
朝9時頃の株価で取引完了。
通常の株取引は以下時間で行われるのに対して
前場9時～11:30
後場12:30～15:00
folio（フォリオ）は取引市場が終了後の時間でないとそもそも注文入れられないのです。
folio(フォリオ)からスタートすればこれが当たり前になるでしょうけど、株式投資経験者にはきついです。（^^;
私の場合は株式投資4年ほどしてますが、感覚だけでやってきたので、正直細かな企業分析とかはしてきてないんですよね。（^^;
folio（フォリオ）のようなサービスを利用すると新たな発見、学びのきっかけになるので、今のところ満足しています。
この考え方好きです↓
株でも為替でもブログでも仮想通貨でも筋トレでも、流行っているらしいねー、じゃなくて、当事者になるっていうのが凄い大事。
— 飛猫 (@tobineko_org) 2017年12月7日
folio（フォリオ）口座開設してみる？
folio(フォリオ)に100万円投資！資産増減どう推移するのか？私的口コミ評判レビュー
folio(フォリオ)を活用して100万円株式投資するので 資産推移を記録していきます。
翌日じゃなくて当日反映された^ ^ pic.twitter.com/uc6rrI1R9T
— ロボアドバイザー投資比較君 (@robotadviser1) 2018年4月24日
仮想通貨みたいな、異常なボタティリティーはないでしょうが、ロボアドバイザーの提案に従いながら、投資リテラシーを上げられればと謙虚にロボに頼ってみようと思います。(^^;
FOLIOはアドバイス型のロボアドバイザーで、完全にお任せ投資ができるWealthNavi（ウェルスナビ）やtheo（テオ）とは勝手が異なるんですね。
— ロボアドバイザー投資比較君 (@robotadviser1) 2018年4月18日
ちょっと認識不足でした。もう少しリサーチしてからスタートします。#ロボアドバイザー #ウェルスナビ #楽ラップ #theo #WealthNavi #folio（フォリオ）
2018年 ４月２２日（土曜）
folio（フォリオ）口座できたのでクイック入金しようとしたけど・・
folio（フォリオ）口座にクイック入金しようとしたけど、三井住友、ネットストックとグインパス失念でロックされたので、通常入金しようとしたけど、まだ入金口座準備中だった（^^; #ロボアドバイザー #ウェルスナビ #楽ラップ #theo #WealthNavi #folio #フォリオ pic.twitter.com/PKEBnruLu4
— ロボアドバイザー投資比較君 (@robotadviser1) 2018年4月22日
三井住友ネットストックを再開させるのに２週間位かかるっぽいいので通常入金（手数料かかかる）でスタートしようと思います。
2018年4月24日 folio(フォリオ)に100万円入金
フォリオ folio に入金完了 準備が整った #ロボットアドバイザー pic.twitter.com/w7mBloicvy
— ロボアドバイザー投資比較君 (@robotadviser1) 2018年4月24日
folio（フォリオ）で投資できるテーマは？
FOLIOに投資する場合、投資テーマを選んで、カートに入れるだけなのでネットショッピングみたいでちょっと楽しいですｗ。
インターフェース（サイトの操作性は直感でわかるので使いやすいです。）
10万×10テーマで100万投資で行こうかと考えたけれど
あまり分散しすぎても、管理が面倒なので、 「人工知能（AI）」 「コスプレ」 「VR」 「e-sports」「カジノ解禁」あたりにに投資しようと思ってます。
全て強気のバリュー型の投資スタイルを選択
（バリュー型は銘柄の割安さを重視し、将来的な割安の解消を狙うスタイル）
まずは試に「コスプレ」テーマに投資まずは試に「コスプレ」テーマに投資
98.577円をカートに追加
数量：１現在の価格 82,368円値幅 66,168円〜98,577円
| 銘柄 | 運用比率 | 株数 | 運用額の目安 |
| バンダイナムコＨＬＤＧ | 31.10% | 7株 | 25,620円 |
| コニシ | 23.96% | 11株 | 19,734円 |
| キヤノン | 14.19% | 3株 | 11,691円 |
| ドンキホーテＨＬＤＧ | 7.03% | 1株 | 5,790円 |
| セリア | 6.56% | 1株 | 5,400円 |
| スクウェア・エニックスＨＬＤＧ | 5.59% | 1株 | 4,605円 |
| 東映アニメーション | 3.77% | 1株 | 3,105円 |
| ドウシシャ | 3.10% | 1株 | 2,551円 |
| サンリオ | 2.45% | 1株 | 2,017円 |
| パソナグループ | 2.25% | 1株 | 1,855円 |
folio（フォリオ）投資テーマ一例
半導体関連
AI
ドローン
サイバーセキュリティ
自動運転
コスプレ
VR
テレビゲーム
温泉
世界シェアNO.1
リニア新幹線
キャリアウーマン
カジノ解禁
働き方改革
再生医療テクノロジー
ドラッグストア
アンチエイジング
ガールズトレンド
お酒
お寿司
キャッシュリッチ企業
追って追記していきます（^^;
2018年4月25日 e-Sportsテーマを購入 （26日注文）
e-Sportsは最近気になっているカテゴリ。成長するだろうな～って思ってるので1口購入。
e-Sports10銘柄は以下の通り
| 銘柄 | 運用比率 | 株数 | 運用額の目安 |
| 任天堂 | 39.24% | 1株 | 46,410円 |
| バンダイナムコＨＬＤＧ | 21.60% | 7株 | 25,550円 |
| スクウェア・エニックスＨＬＤＧ | 11.82% | 3株 | 13,980円 |
| カドカワ | 7.95% | 8株 | 9,400円 |
| カヤック | 5.33% | 6株 | 6,306円 |
| コナミＨＬＤＧ | 4.52% | 1株 | 5,350円 |
| サイバーエージェント | 4.51% | 1株 | 5,330円 |
| ヤフー | 1.86% | 5株 | 2,195円 |
| カプコン | 1.82% | 1株 | 2,152円 |
| ネクソン | 1.36% | 1株 | 1,606円 |
4月26日■人工知能テーマ（AI）を注文（27日約定）
グロース型で購入
人工知能テーマの10銘柄
| 銘柄 | 株数 | 運用金額 |
| 三菱電機 | 10株 | 16,015円 |
| ディー・エヌ・エー | 7株 | 14,812円 |
| 小松製作所 | 4株 | 14,660円 |
| ソニー | 2株 | 10,146円 |
| カドカワ | 8株 | 9,224円 |
| ソフトバンクグループ | 1株 | 8,557円 |
| オムロン | 1株 | 5,900円 |
| エヌ・ティ・ティ・データ | 2株 | 2,382円 |
| さくらインターネット | 3株 | 2,337円 |
| テクノスジャパン | 2株 | 1,914円 |
さー ひとまず3テーマを購入 いったん状況見て追加投資していこうと思います。
フォリオ投資4営業日目 含み損が増えてきた(^^;) しばらく別テーマ参入は控えて市場が下げてからインしよう#ロボアドバイザー #ウェルスナビ #楽ラップ #theo #WealthNavi #folio #フォリオ #テーマキラー pic.twitter.com/u1ULMjyBDO
— ロボアドバイザー投資比較君 (@robotadviser1) 2018年5月1日
地合いが良くなり+に転じてきてるので
2018/05/15 VR（仮想現実）を購入（約定）
運用開始バリュー型
VR（仮想現実）の資産
お預かり資産：84,975円
含み損益-737円（-0.86%）
フォリオ投資 好調推移なので追加でVRテーマ株注文しておいた。^ ^#ロボアドバイザー #ウェルスナビ #楽ラップ #theo #WealthNavi #folio #フォリオ #テーマキラー #資産運用 #仮想通貨#フィンテック pic.twitter.com/q1qETZ2fD7
— ロボアドバイザー投資比較君 (@robotadviser1) 2018年5月14日
VRの10銘柄
| 銘柄 | 株数 | 運用金額 | 前日比 |
| バンダイナムコＨＬＤＧ | 6株 | 24,360円 | -2.17% |
| ディー・エヌ・エー | 8株 | 17,224円 | 0.94% |
| エレコム | 4株 | 12,180円 | 1.33% |
| ソニー | 2株 | 10,556円 | -0.21% |
| コシダカＨＬＤＧ | 1株 | 6,680円 | -1.76% |
| スクウェア・エニックスＨＬＤＧ | 1株 | 5,130円 | -1.16% |
| カプコン | 1株 | 2,612円 | 2.31% |
| クリーク・アンド・リバー社 | 2株 | 2,346円 | -0.17% |
| イマジカ・ロボットＨＬＤＧ | 2株 | 1,990円 | -1.68% |
| セガサミーＨＬＤＧ | 1株 | 1,897円 | -1.30% |
テーマ：カジノ解禁 2018/05/17 運用開始 バリュー型で購入
Folio フォリオ投資 今日はカジノ関連株を注文しておいた^ ^#ロボアドバイザー #ウェルスナビ #楽ラップ #theo #WealthNavi #folio #フォリオ #テーマキラー #資産運用 #仮想通貨 #フィンテック pic.twitter.com/OlQt8WyU8K
— ロボアドバイザー投資比較君 (@robotadviser1) 2018年5月16日
| 銘柄 | 株数 | 運用金額 | 前日比 |
| バンダイナムコＨＬＤＧ | 5株 | 20,625円 | -0.12% |
| グローリー | 5株 | 17,600円 | 0.72% |
| セコム | 2株 | 16,222円 | -0.30% |
| 丹青社 | 8株 | 10,432円 | 0.00% |
| コナミＨＬＤＧ | 1株 | 5,330円 | 0.76% |
| 日本空港ビルデング | 1株 | 4,955円 | -0.50% |
| ＳＡＮＫＹＯ | 1株 | 4,350円 | 0.35% |
| エイチ・アイ・エス | 1株 | 3,735円 | 0.40% |
| 日本金銭機械 | 2株 | 2,466円 | 1.15% |
| セガサミーＨＬＤＧ | 1株 | 1,871円 | 0.38% |
2018年 5月31日「働き方改革」テーマを購入（バリュー型）
ちなみに前日の5月30日は イタリア政治不安受けアジア株が軒並み下落していたんですよね。
http://www.bbc.com/japanese/44298842
| 銘柄 | 株数 | 運用金額 | 前日比 | |
| 1 | ＫＤＤＩ | 9株 | 26,509円 | -0.22% |
| 2 | ダイキン工業 | 1株 | 12,580円 | 1.33% |
| 3 | ヤマトＨＬＤＧ | 4株 | 12,496円 | 1.36% |
| 4 | リクルートＨＬＤＧ | 2株 | 6,060円 | 3.11% |
| 5 | ＳＣＳＫ | 1株 | 5,000円 | 1.83% |
| 6 | カルビー | 1株 | 3,970円 | 0.51% |
| 7 | スタートトゥデイ | 1株 | 3,785円 | 0.93% |
| 8 | ユニ・チャーム | 1株 | 3,381円 | 0.54% |
| 9 | アマノ | 1株 | 2,714円 | 0.33% |
| 10 | ヤフー | 6株 | 2,376円 | 2.33% |
folio(フォリオ)申込み（口座開設）の流れ
2018年4月14日（日）folio(フォリオ)に申込みした時の流れを残しておきます。
テレビを見ながらスマホでダラダラ登録したので、私は30分位時間かかってるけど、集中してやれば5分位で完了すると思います。
・メアド、パスワードを設定し、申込み
↓
・仮登録完了、メアドに来たメールで認証
↓
・口座開設に関する同意事項を確認
↓
・証券取引口座 口座設定申込み書
↓
・口座開設に関する同意事項
↓
・リバランスにつしての同意
↓
・folio(フォリオ)アカウント本登録完了
↓
・folio(フォリオ)口座開設手続きへ
↓
・名前、生年月日、電話、住所など個人情報登録
↓
・マイナンバー記載書類と免許書画像をアップロード、（私はマイナンバーカードがないので通知カードで手続き）
これは仮想通貨口座開設時に撮っておいた画像を再利用
↓
・画像アップロード完了 完了通知ハガキ待ち
（通常１～2週間で自宅に「フォリオウェルカムレターが届きます」）
↓
あとは入金すれば投資準備完了です。
→folio（フォリオ）のおすすめテーマ株はこちら（公式サイト見てみる？）
folio（フォリオ）概要
「 証券会社なの？」って思う人もいると思いますが、
日本株を扱える独立系としては10年ぶりとなるれっきとした証券会社です。
folio（フォリオ）という社名はポートフォリオからきてるんですね
社名 株式会社FOLIO
https://corp.folio-sec.com/
設立 2015年12月10日
所在地 〒102-0082
東京都千代田区一番町16-1 共同ビル一番町4F
資本金 91億2万1636円（資本剰余金含む）
2018年1月時点
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第2983号
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会
代表取締役 甲斐 真一郎
ざっくりと動画でfolio(フォリオ)を学ぶ
FOLIO（フォリオ）- テーマでえらぶあたらしい投資
folio（フォリオ）に似た、ロボットアドバイザー投資サービスまとめ（途中）
| サービス名 | WealthNavi（ウェルスナビ） | theo（テオ） | folio（フォリオ） | 「テーマキラー」旧名「S株 Now!」 |
| 社名 | ウェルスナビ株式会社 | 株式会社お金のデザイン | 株式会社FOLIO | 株式会社SBI証券 |
| サイトURL | https://www.wealthnavi.com/ | https://theo.blue/ | https://folio-sec.com/ | http://go.sbisec.co.jp/main/service/dstock/index_theme.html |
| 設立年月日 | 2015年4月28日 | 2013年8月 | 2015年12月10日 | |
| 代表者名（生年月日） | 柴山 和久 | 中村 仁 | 甲斐 真一郎（（かい・しんいちろう）） 1981年 | 髙村 正人 |
| 代表経歴 | 1981年生まれ、2006年、京都大学法学部卒業後、ゴールドマン・サックス証券入社。金利トレーディング部で日本国債・金利デリバティブトレーディングに従事。2010年、バークレイズ証券同部署に転籍し、アルゴリズム・金利オプショントレーディングの責任者を兼任する。2015年11月にバークレイズ証券を退職し、12月より現職。 フォリオWebサイト より | |||
| 住所 | 東京都渋谷区渋谷2-17-5 シオノギ渋谷ビル12F | 東京都港区赤坂1-9-13 三会堂ビル1F | 東京都千代田区一番町16-1 共同ビル一番町4F | 東京都港区六本木1-6-1 |
| 資本金 / 資本準備金 | 32億3418万円(資本剰余金含む) | 740,232,862円 / 5,683,729,439円 | 91億2万1636円（資本剰余金含む） | 483億2,313万円 |
| 加入協会 | 日本証券業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会 | 日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人投資信託協会 | 日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会 | 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会 |
| 金融商品取引業者 | 関東財務局長（金商）第2884号 | 関東財務局長（金商）第2796号 | 関東財務局長（金商）第2983号 | 関東財務局長（金商）第44号 |
| 売買手数料 | 0円 | 0円 | 売買代金の0.5%+税 | 売買代金の0.5%+税 |
| 運用手数料 | 運用開始後の預かり資産の時価評価に対し、※1％（年率、消費税別）の手数料(預かり資産が3,000万円を超える部分は1％でなく0.5%) | 運用開始後の預かり資産の時価評価に対し、※1％（年率、消費税別）の手数料(預かり資産が3,000万円を超える部分は1％でなく0.5%) | 0円 | |
| 最低投資金額 | 10万円 | 10万円 | 30万円 | 10万円 |
| 口座への入金手数料 | 0円 | 0円 | リアルタイム入金0円 | |
| 口座からの出金 | 0円 | 0円 | 有料 | |
| 投資対象 | 海外の証券取引所に上場されている投資信託（海外ETF）投資 | 海外の証券取引所に上場されている投資信託（海外ETF）投資 | テーマ型日本株投資 ミニ株（単元未満株式） | テーマ型日本株投資 ミニ株（単元未満株式） |
| 預かり資産残高 | 700億円 | |||
| 申し込み口座数 | 9万口座 | |||
| トピック | LINEと提携し、LINEからFOLIOのテーマ投資ができるようになる予定 LINEの電子マネー「LINEペイ」と連携し、LINEペイの残高とFOLIOの証券口座の残高を移動できるようになる取り組みを実施する予定です。 |
2017年10月にNTTドコモなどから総額7億8000万円を調達し、ドコモのプラットフォームに加わった。この分野では他社のプラットフォームと協力したユーザーの拡大政策が進んでいる。 | 「S株 Now!」→「テーマキラー」にサービス名変更 2018年4月 | |
| 投資スタイル | 「バランス型」「ディフェンス型」「グロース型」「バリュー型」 | |||
| ターゲット | 投資初心者向け | |||
| 配当金 | ○ folio（フォリオ）口座へ入金されます。 | |||
| 株主優待 | △ 配当条件を満たせているか否か | |||
| 決議権 | ||||
| 口座種類 | 特定口座 | 一般口座、特定口座、NISA | ||
| NISA | × | |||
| 専用アプリ | Appstore GooglePlay | Appstore | ||
| 備考 | テーマ選定、リバランスなどはfolio（フォリオ）が行うが 売買は自分で行う必要があります。 |
