folio(フォリオ) リバランス提案メールが届いたのでロボアドの提案通りリバランス注文してみた。
5月27日、(運用開始から約1ヶ月ほど経過) folio(フォリオ)からリバランス提案メールが届きました。
folio フォリオ初のリバランス提案メールが届いたので、提案通りにリバランス注文しておいた^ ^#ロボアドバイザー #ウェルスナビ #楽ラップ #theo #WealthNavi #folio #フォリオ #テーマキラー #資産運用 #仮想通貨 #フィンテック pic.twitter.com/lbmmm1Nlkj
— ロボアドバイザー投資比較君 (@robotadviser1) 2018年5月27日
メール件名:運用中のテーマについてリバランスをご提案します
メール本文
お客様が運用中のテーマについて、リバランスのご案内です。
リバランス内容の確認や注文手続きはマイページより行ってください。
https://folio-sec.com/mypage/assets■ リバランスとは?
10銘柄の株式に分散投資するテーマ運用において、株式を再配分することをリバランスといいます。テーマを運用していると、時間の経過とともにそれぞれの株価が変動し、当初決定した資産配分の比率とズレが生じてしまうので、定期的にその「比率の修正」をご提案いたします。
ご提案内容には、テーマに沿った最適な銘柄を維持するための「銘柄変更」が含まれる場合があります。--------------------------------
ご不明点等ございましたら、下記窓口までお問い合わせください。
本メールに心当たりのない場合は、お手数ですが削除をお願いいたします。■ FOLIO カスタマーサービス
電話番号:03-6261-5151
受付時間:平日 8:30-17:00(土日祝・年末年始を除く)■ よくある質問
https://folio-sec.com/support/help/faq(C) FOLIO Co., Ltd.
https://folio-sec.com
folio(フォリオ)管理画面で早速リバランス注文しておきました。
リバランス提案されたテーマは「コスプレ」と「aスポーツ」と「AI 人工知能」の3テーマ
例えば、コスプレテーマのリバランスは以下の通り、株価が上昇しているバンダイナムコを利確し他の銘柄を購入って事ですかね。
以下の注文を承っています。
取引が成立し次第、このページに反映されます。
なお、キャンセルは取引予定時刻の15分前まで可能です。
2018/04/25 運用開始 | |||
コスプレ | |||
購入 | 18,643円 | ||
売却 | 13,080円 | ||
取引予定時刻:2018/05/28(月)09:00 | |||
銘柄 | 取引 | 株数 | 取引金額の目安 |
キヤノン | 購入 | 4株 | 15,044円 |
コニシ | 購入 | 1株 | 1,867円 |
パソナグループ | 購入 | 1株 | 1,732円 |
バンダイナムコHLDG | 売却 | 3株 | 13,080円 |
注文時刻:2018/05/28(月)07:58 |
「e-sports」テーマのリバランス
銘柄 | 取引 | 株数 | 受け渡し金額 | 受け渡し日 |
バンダイナムコHLDG | 購入 | 2株 | -8,711円 | 2018/5/31 |
ネクソン | 購入 | 1株 | -1,810円 | 2018/5/31 |
カドカワ | 購入 | 4株 | -4,614円 | 2018/5/31 |
スクウェア・エニックスHLDG | 売却 | 2株 | 10,344円 | 2018/5/31 |
ヤフー | 購入 | 12株 | -4,710円 | 2018/5/31 |
カヤック | 購入 | 12株 | -12,354円 | 2018/5/31 |
コスプレのリバランスでは売却したバンダイナムコをe-sportsでは購入なのか。 これは微妙だな~と思ったけどどうなんですかね?(^^;
「AI 人工知能」のリバランス
銘柄 | 取引 | 株数 | 受け渡し金額 | 受け渡し日 |
テクノスジャパン | 購入 | 1株 | -1,023円 | 2018/5/31 |
カドカワ | 購入 | 3株 | -3,420円 | 2018/5/31 |
三菱電機 | 購入 | 3株 | -4,788円 | 2018/5/31 |
ディー・エヌ・エー | 売却 | 2株 | 4,174円 | 2018/5/31 |
小松製作所 | 購入 | 1株 | -3,674円 | 2018/5/31 |
ソニー | 売却 | 1株 | 5,088円 | 2018/5/31 |
AIテーマでは ディーエヌエーとソニーを売却。 ディーエヌエーなんて購入してたんだ~と気付いた瞬間でした。
でも色々バグったのもあり、このリバランスが良いのか悪いのかいまいち検証できず。
追って追記します。
folio(フォリオ)初リバランスにして初バグ?
フォリオの表記がおかしい。バグってるっぽい。前日比31776プラス?なのか?でも総資産が減ってる(^^;)#ロボアドバイザー #ウェルスナビ #楽ラップ #theo #WealthNavi #folio #フォリオ #テーマキラー #資産運用 #仮想通貨 #フィンテック pic.twitter.com/ttybYnAhbb
— ロボアドバイザー投資比較君 (@robotadviser1) 2018年5月28日
folio(フォリオ)からのメール内容
お客様へ
いつもフォリオをご利用いただきありがとうございます。2018年5月28日(月)、約定内容の反映の遅れが発生しておりました。
こちらに関してご報告いたします。■発生事象
5月25日(金) 12時15分から5月28日(月) 8時45分までにご注文をいただいた、5月28日(月) 9時に約定を予定していたお客様の注文について、約定内容のマイページへの反映が遅れておりました。■発生原因
5月25日(金)18時からおこなった弊社サービスの定期メンテナンスにおける処理の不具合約定内容の反映は5月28日(月)13時30分頃に完了しております。
なお、お客様の発注は正常に受領・約定共にされており、お客様の保有されている資産への影響はございません。お客様に多大なご迷惑とご不便をおかけいたしましたことを、心よりお詫び申し上げます。
このような事象が発生しないよう再発防止に取り組み、安定したサービスの運営に努めてまいります。今後ともフォリオをよろしくお願いいたします。
株式会社FOLIO--------------------------------------
ご不明点等ございましたら、下記窓口までお問合せください。
本メールに心当たりのない場合は、お手数ですが削除をお願いいたします。
■FOLIO カスタマーサービス
電話番号:03-6261-5151
受付時間:8:30-17:00(土日祝・年末年始を除く)
■よくある質問
https://folio-sec.com/support/help/faq
(c) FOLIO Co., Ltd.
https://corp.folio-sec.com
リバランス結果などは追って追記していきます。
folio(フォリオ)リバランス関連ツイート
これホント
FOLIOのリバランス提案、17:42に連絡来てて、ちょっと後に開いたら「六時から十時はメンテ中です」って、そりゃないよ・・・別にどのタイミンでかけても、今は市場閉まってるから変わらないんだけど、予約だけはしておきたかったから、このまま忘れないか心配。
— 山水記 (@sansuiki) 2018年5月25日
確かにリバランス悩みますね。私はアド提案に従いましたが(^^;
試しで1月に運用開始したFOLIOの今の所の状況です。悪くないけど手数料高めなのでリバランスとかするかどうするか。 pic.twitter.com/F2DO5dYEc8
— ◣ ◥◣SIM3◥◣ ◥ (@sim_CF) 2018年5月22日
FOLIOリバランスの提案きたけど手数料かかってでもやった方がいいのか迷う🤔今2ヶ月で+11.5%で充分うれしいんだけど、株わからない
— tacamy (@tacamy) 2018年1月22日
この人、folio(フォリオ)の社長だΣ(゚∀゚*)
有難うございます。
— 甲斐 真一郎 (@folio_kai) 2017年9月27日
テーマ投資はリバランスがとても大切な(最適分散を保つため)ため、弊社は定期的にリバランスのサポートをさせていただくのですが、そこで売買が伴うためそもそもテーマ投資はNISAには不向きなんです。
今後、運用ファンドの形でご対応させていくことができればと思います。